Kompleksowa obsługa klientów i polis

Przykładowe Ekrany

Funkcjonalności

Widok 360° Klienta

Pełny obraz współpracy w jednym systemie. CRM gromadzi całą historię relacji z klientem, co pozwala szybko dotrzeć do potrzebnych informacji i lepiej kontrolować procesy.

Stały dostęp do pełnej historii bez szukania danych w mailach i plikach.

Umów się na prezentację

Obsługa zapytań i ofert

Porządkowanie komunikacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi i kontrola procesu ofertowania:

• rejestr zapytań do TU
• ewidencja otrzymanych ofert
• szybkie porównanie wariantów dla klienta

Zarządzanie polisami i płatnościami

Pełna kontrola nad portfelem polis:

• harmonogramy rat i płatności
• monitoring zaległości
• rozliczanie prowizji

Obsługa szkód

• rejestr zgłoszeń szkód
• dokumentacja i historia sprawy
• kontrola statusów

Raporty i rozliczenia

Praktyczne zestawienia wspierające codzienną pracę i obowiązki sprawozdawcze:

• raport zapytań i ofert z danego TU
• raport rat i statusów płatności
• raport prowizji wg polis, klientów i TU

Ułatwione zarządzanie portfelem, rozliczenia i przygotowanie do kontroli lub audytu.

wybrane realizacje

Co zyskujesz

• Porządek w danych – koniec z rozproszonymi informacjami
• Kontrolę terminów i płatności – mniej ryzyka przeoczeń
• Szybszą obsługę klientów – pełna historia pod ręką
• Sprawne rozliczanie prowizji – jasne zestawienia
• Gotowość do audytu i kontroli – kompletna dokumentacja
• Lepsze zarządzanie portfelem polis
• System dopasowany do realnej pracy brokera

System pozwala patrzeć na współpracę jednocześnie z perspektywy klienta, towarzystwa i rozliczeń, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji i szybkie wychwytywanie nieprawidłowości. Na bieżąco monitorujesz stan spraw i zmiany ofert, dzięki czemu reagujesz zanim problem odczuje klient.

CRM rozwija się razem z Twoją firmą — możesz go rozbudowywać o kolejne moduły i dopasowywać do sposobu pracy zespołu. Wszystkie dane o polisach, szkodach, prowizjach i raportach działają w jednym, spójnym środowisku, bez potrzeby przełączania się między narzędziami.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy mogę przetestować system przed zakupem?

Tak! Skontaktuj się z nami, a zaprezentujemy Ci system w praktyce. 

tel: (+48) 22 843 20 51 info@komplus.pl

Czy mogę zintegrować CRM z moim istniejącym systemem ERP?

Tak, nasz system CRM może być zintegrowany z popularnymi systemami ERP, takimi jak Optima, WF-MAG czy Symfonia. Dzięki temu masz pełną synchronizację danych pomiędzy systemami.

Czy mogę dostosować CRM do specyficznych potrzeb mojej firmy?

Tak, nasz system CRM jest w pełni elastyczny i dostosowujemy go do wymagań Twojej firmy szkoleniowej. Możemy dodać dodatkowe funkcje lub zmodyfikować istniejące, aby najlepiej pasowały do Twoich procesów sprzedażowych i organizacji szkoleń.

Jakie są koszty korzystania z CRM dla firmy szkoleniowej?

Koszty zależą od zakresu wdrożenia i funkcji, które chcesz mieć w systemie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółową ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Pracowaliśmy dla ...

System firmy KOMPLUS  doskonale sprawdza się w naszej działalności. Wspiera procesy zarządzania szkoleniami oraz koordynację pracy trenerów…
Wysoko oceniamy profesjonalizm pracowników KOMPLUS cechujących się rozumieniem naszych potrzeb biznesowych oraz dobrym przygotowaniem technicznym.

Katarzyna Sacha

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

System CRM pozwolił nam na zoptymalizowanie pracy całej firmy… Jesteśmy pod wrażeniem wiedzy przedstawicieli firmy KOMPLUS, innowacyjności, terminowości oraz doskonałej komunikacji.

Marzena Roth

Właścicielka

Nasza współpraca przebiegała zawsze bez zarzutu, a nawet przekracza nasze oczekiwania. Profesjonalizm, zaangażowanie, dobra atmosfera – jak najbardziej godni polecenia!

Joanna Kalkstein

Prezes Zarządu